Dimensión y datos
económicos

 

La
industria cárnica es el cuarto sector industrial de nuestro país, sólo por
detrás de la industria automovilística, la
industria del petróleo y combustibles y la producción y distribución de energía
eléctrica. Nuestro sector, formado por mataderos, salas de despiece e
industrias de elaborados, tiene un tejido industrial
constituido por cerca de 3.000 empresas, distribuidas por toda la geografía
española, especialmente en zonas rurales. Aunque una parte significativa del
sector son pequeñas y medianas empresas, esto no ha impedido el paulatino
desarrollo y consolidación de grandes grupos empresariales, algunos de ellos
líderes a escala europea. La producción conjunta de todas estas empresas
hace que la industria cárnica ocupe con diferencia el primer lugar de toda la
industria española de alimentos y bebidas, representando una cifra de negocio de
22.600 millones de euros, el 21,0% de todo el sector alimentario español.

 

LA INDUSTRIA CÁRNICA ESPAÑOLA DATOS ECONÓMICOS
CIFRA TOTAL DE NEGOCIO *	22.600 MILL. DE EUROS
PORCENTAJE  SOBRE LA CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL DEL SECTOR ALIMENTARIO	21,0%
PORCENTAJE DE LA  INDUSTRIA CÁRNICA SOBRE LA FACTURACIÓN TOTAL DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA	3,9%
PORCENTAJE DE LA FACTURACIÓN DE LA  INDUSTRIA CÁRNICA SOBRE EL PIB TOTAL DE ESPAÑA	2,1%
PORCENTAJE DE LA FACTURACIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA SOBRE EL PIB INDUSTRIAL DE ESPAÑA	13,1%
CIFRA TOTAL DE EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA CÁRNICA	5.562 MILL. DE EUROS
CIFRA TOTAL DE IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS CÁRNICOS	1.125 MILL. DE EUROS
TASA DE COBERTURA DEL SECTOR CÁRNICO ESPAÑOL	494%
NÚMERO DE INDUSTRIAS CÁRNICAS	2.900
NÚMERO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES       -MATADEROS       -SALAS DE DESPIECE       -ESTABLECIMIENTOS DE TRANSFORMACIÓN	548 2.276 4.948
EMPLEO SECTORIAL DIRECTO *	84.000 TRABAJADORES
PORCENTAJE SOBRE EL EMPLEO TOTAL DEL SECTOR ALIMENTARIO	23,5%
Fuente: Elaboración ANICE con datos de INE, Agencia Tributaria, AECOSAN *CNAE 10.1 Industria cárnica (incluye avicultura)

 

 Esta
cifra de negocio supone aproximadamente el 2,1% del PIB total español (a precios
de mercado), el 13,1% del PIB de la rama industrial y casi el 4% de la
facturación total de toda la industria española. El
empleo sectorial directo de nuestras empresas, 84.000 trabajadores, representa
el 23,5% de la ocupación total de la industria alimentaria española.

 

Un
dato muy relevante es que la industria cárnica exportó el pasado año casi 2,3
millones de toneladas de productos de todo tipo por valor de 5.562 millones de
euros a mercados de todo el mundo, con una balanza comercial muy positiva del
494%, un dato que muy pocos sectores económicos relevantes pueden presentar, y
que contribuye a paliar el tradicional déficit comercial de nuestro país.

 

 

La producción cárnica
española

 

En 2016, la carne de
porcino española ha registrado un nuevo hito de producción, al superar por
primera vez los 4 millones de toneladas, lo que marca un año más un nivel
histórico nunca alcanzado. Con un crecimiento del 5,2% respecto a 2015, el
sector porcino consiguió una producción de carne de 4,06 millones de toneladas.

Por su parte, los sectores
de vacuno y ovino asentaron la tendencia de recuperación iniciada a partir de
2013 y, así, la producción de carne de vacuno creció un 1,9%, hasta las 637.737
toneladas, y el ovino/caprino creció un 1%, alcanzando 126.341 toneladas.

 

 

 

 

 

 

El mercado español de
productos cárnicos

 

España es uno de los
países con una tradición más rica en la elaboración y consumo de los más
variados embutidos y jamones. Lo diverso de nuestra producción chacinera, que se
extiende a todos los rincones de nuestro país, forma parte de nuestro acervo
cultural y gastronómico, y es apreciada dentro y fuera de nuestras fronteras.

 

EL MERCADO DE ELABORADOS CÁRNICOS EN LIBRESERVICIO (% sobre volumen)
FIAMBRES	25,3
JAMÓN CURADO	18,3
SALCHICHAS	14,8
JAMÓN YORK/LACÓN	14,5
SALCHICHÓN/SALAMI/FUET/LONGANIZA	11,1
CHORIZO	7,7
BACON/PANCETA	4,4
LOMO	1,8
LOTES, SURTIDOS Y RESTO	2,1
Fuente: IRI 2015 (Hipermercados y supermercados de más de 100 m2). Mercado controlado: 420.543 tm)

 

  

EL MERCADO DE ELABORADOS CÁRNICOS EN LIBRESERVICIO (% sobre valor)
JAMÓN SERRANO	20,4
JAMÓN IBÉRICO	9,7
FIAMBRES DE PAVO Y POLLO	14,2
JAMÓN COCIDO/LACÓN	12,8
SALCHICHÓN/SALAMI/FUET/LONGANIZA	12,1
CHORIZO	7,9
SALCHICHAS	6,0
FIAMBRES (MORTADELA, CHOPPED, ETC.)	5,5
BACON/PANCETA	4,0
LOMO	4,1
LOTES, SURTIDOS Y RESTO	3,3
Fuente: IRI 2015 (Hipermercados y supermercados de más de 100 m2). Mercado controlado: 3.529 millones de euros)

 

 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE CHARCUTERÍA EN LA CESTA DE LA COMPRA (% sobre volumen)
JAMÓN YORK	17
JAMÓN SERRANO	15
PAVO/POLLO COCIDO	14
SALCHICHAS	13
OTROS COCIDOS	10
CHORIZO	8
FUET Y LONGANIZA	6
SALCHICHÓN Y SALAMI	4
JAMÓN IBÉRICO	4
OTROS CURADOS	2
RESTO CHARCUTERÍA	6
Fuente: Nielsen 2015

 

 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE CARNE FRESCA EN LA CESTA DE LA COMPRA (% sobre volumen)
POLLO	36
CERDO	30
VACUNO	14
CORDERO/CABRITO	4
CONEJO	3
RESTO CARNE FRESCA	13
Fuente: Nielsen 2015

 

 

Y por
supuesto, no hay que olvidar que al canal de alimentación hay que sumar el
importantísimo canal de hostelería y restauración, de singular importancia para
el consumo de todos los productos cárnicos, pero especialmente para referencias
tan emblemáticas como el jamón serrano y el ibérico, así como los embutidos
curados y fiambres de todo tipo.

 

PRINCIPALES CANALES DE VENTA DE ELABORADOS CÁRNICOS EN ESPAÑA (% sobre valor)
SUPERMERCADOS + AUTOSERVICIOS	46,6
ESPECIALISTAS	20,1
HIPERMERCADOS	15,2
DISCOUNTS	11,8
TIENDAS ALIMENTACIÓN	1,5
RESTO	4,7
Fuente: Kantar 2015

 

 

Datos
de consumo de carnes y derivados

 

CONSUMO EN EL HOGAR DE CARNES Y ELABORADOS CÁRNICOS
	2015	2016
Volumen total (millones kg)	2.240,19	2.203,17
Valor (millones euros)	14.646,10	14.038,18
Consumo per cápita (kg)	49,36	49,34
Penetración	97,26	97,27
Volumen (kg) s/ total alimentación	7,65%	7,56%
Valor (euros) s/ total alimentación	21,90%	20,92%
Fuente: MAPAMA (TAM noviembre)

 

 

REPARTO DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNES
	Volumen (Millones de kg)		Valor (millones de euros)
	2015	2016	2015	2016
Carne de cerdo	487,7	471,6	2.937,9	2.679,5
Carne de vacuno	254,7	246,5	2.344,9	2.257,2
Carne de ovino/caprino	76,1	72,1	810,6	753,6
Carne de pollo	615,6	609,2	2.523,7	2.416,3
Otras carnes	283,1	287,9	1.547,7	1.530,1
Elaborados cárnicos	523,0	515,9	4.481,3	4.401,5
TOTAL CARNES	2.240,2	2.203,2	14.646,1	14.038,2
Fuente: MAPAMA (TAM noviembre)

 

 

Comercio exterior cárnico

 

El año
2016 ha marcado un nuevo hito en el comercio exterior cárnico español, al
superar por primera vez, y de forma holgada, los 5.000 millones de euros de
exportaciones, a la vez que también traspasaba el listón de los 2 millones de
toneladas de carnes y elaborados vendidos en mercados de todo el mundo.

 

Estos
datos espectaculares reflejan que la industria cárnica ha pasado, en poco más
que un cuarto de siglo, de no hacer ventas exteriores a convertirse en el primer
sector exportador de la industria agroalimentaria española y en una potencia en
el mercado mundial de productos cárnicos.

 

El sector
cárnico español exportó el pasado año un total de 2,27 millones de toneladas de
carnes y productos elaborados de todo tipo por valor de 5.562 millones de euros
a mercados de todo el mundo, lo que representa un crecimiento del 16,7% en
volumen y el 14,8% en valor respecto a 2015),
con una balanza comercial cada vez más
positiva, en este caso del 494%.

 

Estas cifras globales tan brillantes se basan en buena
medida en la trayectoria exterior imparable del sector porcino, ámbito donde
España es ya uno de los cuatro primeros exportadores mundiales, junto a
Alemania, Estados Unidos y Dinamarca.

 

En 2016 se exportaron 1.490.036 toneladas de carne de
cerdo, por valor de 3.207 millones de euros (otro récord, al superar los 3.000
millones de ventas), lo que representa un 18,8% de crecimiento en volumen y un
18,6% en valor, y también cifras altamente positivas en productos elaborados,
182.566 toneladas (+6,2%) y 1.150 millones de euros (+6,7%).

 

Además, hay que registrar un año más el espectacular
crecimiento en la exportación de despojos, 396.539 toneladas (+21,4%), por valor
de 447 millones de euros (+26,3%).

 

En cuanto
al vacuno, el balance de las exportaciones de carne y despojos fue igualmente
positivo, ya que se alcanzó la cifra récord de 169.539 toneladas exportadas
(+4,0%), asentando el gran avance conseguido en 2015, mientras que en términos
de valor se obtuvo la cifra de 610 millones de euros, un 7,1% más que en el año
anterior.

 

La parte
más importante de nuestras exportaciones se dirige aún a la Unión Europea, y de
este porcentaje, la mayor parte de nuestros productos va a Francia, Alemania,
Portugal e Italia. Por ello, el sector tiene dos retos importantes en este
terreno: incrementar de forma decidida las ventas exteriores a mercados
extracomunitarios, e impulsar las exportaciones de nuestros productos de valor
añadido, los que nos diferencian de nuestros competidores en los mercados
internacionales, empezando por emblemas de la producción española como los
jamones ibéricos y serranos.

 

En este
sentido, hay que destacar que -a falta de cerrar los datos definitivos del año-
alrededor de un 44% de las exportaciones totales de carne, despojos y grasas de
porcino fueron vendidos en países terceros, con un incremento superior al 50%
respecto al ejercicio anterior. China es ya el principal cliente del porcino
español, por delante de Francia, Italia y Portugal, y junto a otros grandes
mercados asiáticos como Japón o Corea del Sur.

 

En el caso
de la carne de vacuno, el porcentaje de ventas a países terceros no llega al
10%, lo que indica de forma palpable el recorrido y posibilidades que tiene por
delante este sector y el del ovino en su camino de internacionalización. Para
ello, es imprescindible que se abran para la industria española de estas carnes
mercados fundamentales que ahora nos están vedados y en los que ya están
vendiendo otros países competidores.

 

Por esto, el sector pide
en esta materia a nuestras autoridades una mayor resolución en la apertura de
países y una necesaria unificación de competencias administrativas que haga más
competitiva a la industria española y elimine ineficacias en la actividad
internacional.

 

 

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNES (tm.)
	EXPORTACIONES
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Carne de Porcino	828.000	864.938	869.020	979.958	1.030.121	984.722	1.076.365	1.254.370	1.490.036
Carne de Vacuno	139.223	102.569	116.170	125.159	133.898	127.364	124.404	163.045	169.539
Carne de ovino	20.631	18.244	27.475	28.854	32.279	34.594	33.531	31.826	34.839
Despojos	256.138	231.649	218.597	261.287	276.120	240.228	297.955	326.547	396.539
TOTAL CARNES	1.243.992	1.217.400	1.231.262	1.395.258	1.472.418	1.386.908	1.532.255	1.775.788	2.090.953
Fuente: Elaboración ANICE con datos de ICEX-ESTACOM

 

 

 

 

 

 

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ELABORADOS CÁRNICOS (tm.)
	EXPORTACIONES
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jamón curado	28.131	22.282	23.147	26.825	26.978	33.143	36.237	41.948	41.888
Embutidos curados	28.535	27.611	29.731	33.341	38.489	40.218	43.463	53.507	56.377
Jamón/paleta cocidos	5.315	5.503	5.777	6.001	7.222	4.550	4.924	4.564	5.473
Embutidos cocidos	9.074	8.670	9.173	9.702	11.291	12.026	12.066	11.996	16.296
Otros productos	53.130	38.668	42.884	41.341	44.114	42.666	51.862	59.919	62.532
TOTAL ELABORADO	124.185	102.734	110.712	116.071	122.981	138.736	148.552	171.934	182.566
Fuente: Elaboración ANICE con datos de ICEX-ESTACOM

 

Fuente: Anice